知乎日报2024年11月12日发布:和你“债”一起 美国大选落定,有时候选择比努力更重要11年,内蒙一女子每晚打麻将,从来没输过钱,丈夫在地窖找到原由

⭐发布日期:2024年11月12日 | 来源:知乎日报

⭐作者:李京恬 责任编辑:Admin

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本周被称为“改变世界的一周”。

刚刚,据新华社快讯,美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。

特朗普当选对我国债市的影响较为复杂,主要取决于国内经济情况和政策应对

具体来看:

1.可能对出口和增长造成拖累

特朗普的关税政策(主要为对华60%全面关税)预计将对我国整体出口和经济增长造成拖累,这可能会增加内需刺激的紧迫性。

2.短期可能带来汇率压力

当选事件预计短期会给人民币汇率带来贬值压力,为了降低汇率波动,短端资金利率预计难以下行,对短债构成制约,而长债收益率可能因预期出口下降对经济的扰动而表现强势。

3.利率走势取决于国内的经济情况

如果国内采取大力度的增量财政政策进行对冲,长债收益率可能因基本面改善而走弱。如果国内政策不足以对冲外部冲击和内部通缩的影响,债券收益率可能继续下行。如果考虑汇率的话,收益率曲线可能呈现平坦化走势。

美国大选的影响固然重要,但未来国内债市的走向,还要关注本周重要会议的成果。

但正如我们在和你“债”一起|债市调整结束了吗?中强调的那样,

债券在资产配置中,永远应该有一席之地。

不论世界走向何方,债券投资中的选择、耐心与坚守,一定比努力预测走势来得更有意义。

等待期,选择什么样的债基,同样比努力判断债市走向重要。

有关债基选择,我们有以下几个小tips可供参考:

看长期业绩表现是否稳定

一看业绩比较基准

如果某只基金的历史收益持续高于它的同期业绩比较基准,那么就代表这只基金“相对合格”。

二看绝对收益

对于债券基金这类中低风险的投资工具来说,绝对收益尤其重要,因为它显示了基金在不同市场环境下实现正回报的能力,能为投资者的资产提供更好的“保护”。

看风险水平和自己的预期是否一致

基于投资范围的不同,不同债券基金的风险水平不同,我们可以通过“最大回撤”“最大回撤恢复天数”和“年化波动率三个指标进行评估。

和同类基金比较夏普比率

夏普比率用于评估承担单位风险所能获得的超额收益。对于投资人来说,最好的体验就是以尽可能小的风险代价,换取尽可能大的投资收益,以夏普比率为衡量指标,就是选择夏普比率为正且数值更大的基金。值得注意的是,夏普比率只有在与其他同类产品的比较中才有价值。

看持有期是否与自己的资金期限相匹配

考虑自己资金的预期投资期限是多久,和基金设置的开放要求是否匹配。

不同运作方式债券基金的特点:

日开型:每个交易日可申赎,流动性和灵活性较佳,适合短期闲钱投资。

滚动持有型:可随时申购,每笔申购需要持有满一定期限,在到期日才能赎回。如到期日未赎回,则自动“滚入”下一个持有期。

定期开放型:设有固定的封闭期和开放期,仅在开放期内可以做申赎操作。

持有期型:每个交易日随时申购,但赎回就要受到一定的时间限制。持有期满后可随时赎回。

9月下旬-10月上旬,债市经历了年初至今最大幅度的一次调整,经历调整后,此前蕴含的市场风险得到释放。

往后看,经济修复仍需货币政策支持,债市慢牛的基础仍在,债券资产仍有望继续给投资者提供稳健回报。

10月中旬起,随着资金面转松、负债端企稳,信用市场估值已经开始修复。后续资金面的改善较为确定,利好存单、中短债等资产;财政将加大对地方化债的支持力度,这有助于信用利差的收窄。

政策等待期,与其摇摆纠结,不如选择合适的,坚守有长期价值的,静待落地。

风险提示

观点仅供参考,不构成任何投资建议或承诺。基金有风险,投资须谨慎。

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Thongsaen

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伊娃·柏西斯托

3秒前:债券在资产配置中,永远应该有一席之地。

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Graves

8秒前:可能对出口和增长造成拖累

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