“首富”这福气,给你要不要啊?
发布日期:2024-09-26 16:15
来源类型:搜狐焦点 | 作者:金周灵
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大家好,我是小光~
8月27日盘后,农夫山泉公布了2024年上半年的业绩,业绩表现不佳,今天农夫山泉在港股暴跌10%。
用一句话来概括农夫山泉的业绩就是:
这“首富”,谁爱当谁当,反正我不当。
用稍微复杂的话来说就是:
瓶装水太拉跨,茶饮已经成为第二个顶梁柱,功能饮料和果汁还未成气候。虽然正打着便宜水的价格战,但是靠着管控费用,利润还算不错。现在市盈率已经下到了22倍,如果你认为农夫山泉能挺过这轮价格战,那么现在的机会真的还不错。
今年春天的时候,农夫山泉的市盈率到过50倍,但那个时候茅台市盈率30倍,苹果市盈率不到30倍,那个时候我真心觉得农夫山泉不要碰。现在估值下来了,就看诸位的信心了。
说四点评价:
1)上半年农夫山泉诸事不顺,瓶装水业务严重拉垮。
娃哈哈创始人去世之后,网友围绕钟睒睒家庭问题和产品包装问题进行了声讨,之后农夫山泉推出便宜的绿瓶纯净水应对怡宝等对手的价格战,最后还发生了香港消委事件。农夫山泉水逆严重。
2)茶饮已经成为和瓶装水一起挑大梁的角色。
农夫山泉的茶饮料包括东方树叶和茶Π。无糖茶饮料的迅猛增长看起来还没有到极限。不过这也让我想起了日本在经济泡沫破裂后,也是迎来了年化增长率达10%的高速增长期。最终伊藤园、三得利成为了胜利者。现在咱们似乎又要走日本的老路了。
3)功能饮料和果汁还未成明显气候。
农夫山泉的功能饮料包括尖叫和力量帝维他命水。果汁包括农夫果园、水溶C100、NFC果汁。两个业务营收加起来还没有茶饮和瓶装水任意一项多,且功能饮料的增速也慢下来了。
4)价格战大伤元气,全靠控费挤利润
上半年农夫山泉营收和毛利润的增速明显不匹配,呈现增收不增利的局面,这是受到价格战的影响。普通消费者可能根本就搞不清楚红瓶水和绿瓶水的区别,哪个便宜就选哪个,反正都是水。最后农夫山泉靠着降低行政费用,控制销售费用还是得到了8%的净利润增长。
前天拼多多公布的业绩不佳,加上拼多多管理层在电话会议上对未来的悲观预期,让拼多多一夜之间跌去了550亿美元的市值,黄峥也跌没了140多亿美元的身价,中国首富也重新换成了农夫山泉钟睒睒。
昨天农夫山泉在财报中写道:
自2024年2月底開始,網絡上出現大量對本公司及創始人的輿論攻擊和惡意詆毁,對我們的品牌及銷售產生了嚴重的負面影響。
这个首富,你们谁爱当谁当!
1、今天大A缩量下跌,上证-0.4%,深成指-0.31%,创业板指+0.05%,两市成交额跌破5000亿元。市场没有主线,没有量能,还未企稳,耐心等待。
2、美团Q2营收823亿,同比+25%,调整后净利136亿,同比+17%,双双超市场预期。估计是抖音在本地生活业务上对美团的冲击减弱了。假如你不是中概,那这个业绩值得一个+10%的上涨,只可惜你是中概。截至目前,美团ADR在美股涨了4%左右。
3、BOSS直聘二季度营收19.17亿元,同比+28.8%,净利润4.17亿元,同比+34.8%。二季度MAU达到5460万人,同比+25.2%。稳中向好。
4、山西汾酒Q2营收同比增速从Q1的21%滑落到17%,归母净利润增速也从Q1的30%下滑到Q2的10%。今天山西汾酒大跌近6%。高端化的逻辑讲不通,营收主要靠低端酒撑起来,利润增速下滑太快,消费降级趋势仍在持续。
5、海底捞上半年营收215亿元,同比+13.8%,核心经营利润28亿元,同比+13%。通过多管店模式、加盟模式,还有各种下沉开店,海底捞优化了门店管理效率。海底捞今天在港股低开,尾盘收涨+0.65%,还算个不错的表现。
6、彭博社发了一篇采访前大摩货币策略分析师Stephen Jen的文章,他认为美联储降息环境下,中美利差缩窄,美元资产魅力不再,保守估计将有1万亿美元的资金回流中国,人民币将升值10%。我希望这是真的。
7、下月将发布中证A500指数。沪深300选市值排名1-300的,中证500选市值排名301-800的,中证A500选市值排名1-500的。中证A500指数就是个缝合怪。继续从市场上捞钱。
8、某证券的前副总经理从国外被遣返回国,即将接受法律的制裁。他是职务犯罪,出逃到东南亚,估计是走线去的,毕竟护照上缴去不了欧美。有因必有果。
2024年8月28日星期三
(不构成投资建议)
Bruijn:
3秒前:两个业务营收加起来还没有茶饮和瓶装水任意一项多,且功能饮料的增速也慢下来了。
堀正彦:
7秒前:8%,核心经营利润28亿元,同比+13%。
邓书田:
8秒前:用一句话来概括农夫山泉的业绩就是:这“首富”,谁爱当谁当,反正我不当。
Booker:
4秒前:2)茶饮已经成为和瓶装水一起挑大梁的角色。